Ihre Zukunft. Ihr Vermächtnis.
Professionelle Nachlassplanung für einen sorgenfreien Übergang Ihres Vermögens in die nächste Generation.
Beratungsgespräch vereinbarenDie Herausforderungen mangelnder Nachlassplanung
Zeitaufwändige Nachlassabwicklung
Ohne fachgerechte Vorbereitung können Erben mit monatelangen Verzögerungen, aufwändigen Behördengängen und unnötigen Kosten konfrontiert werden.
Ungewollte Vermögensverteilung
Ohne Testament greift die gesetzliche Erbfolge, welche möglicherweise nicht Ihren persönlichen Wünschen entspricht und zu Familienstreitigkeiten führen kann.
Erhöhte Steuerbelastung
Ohne strategische Planung kann ein erheblicher Teil des Vermögens durch vermeidbare Erbschaftssteuern verloren gehen, wodurch der Nachlass für Ihre Liebsten geschmälert wird.
Rechtliche Unsicherheiten
Ohne fachkundige Beratung besteht das Risiko, dass Ihre Verfügungen rechtlich anfechtbar sind oder nicht die gewünschte Wirkung entfalten.
Ihr Weg zur maßgeschneiderten Nachlassplanung
Erstgespräch
Wir lernen Ihre persönliche Situation, Vermögenswerte und Wünsche für die Nachlassregelung kennen.
Strategieentwicklung
Unsere Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine passgenaue Strategie unter Berücksichtigung aller rechtlichen und steuerlichen Aspekte.
Dokumentenerstellung
Wir erstellen alle erforderlichen Dokumente unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben in der Schweiz.
Regelmäßige Überprüfung
Wir unterstützen Sie bei der regelmäßigen Aktualisierung Ihrer Nachlassplanung, um Änderungen in Ihrer Lebenssituation zu berücksichtigen.
Unsere Dienstleistungen
Maßgeschneiderte Testamente und Verfügungen
Wir erstellen für Sie rechtssichere Testamente und Verfügungen, die exakt Ihren Wünschen entsprechen und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Ab 1'490 CHF
Mehr erfahrenOptimierung der Vermögensübertragung
Wir entwickeln Strategien zur effizienten Übertragung Ihres Vermögens mit Fokus auf Steueroptimierung und Vermögenserhalt für künftige Generationen.
Ab 2'190 CHF
Mehr erfahrenBeratung zu Schenkungen zu Lebzeiten
Wir beraten Sie umfassend zu den Möglichkeiten und Vorteilen von Schenkungen zu Lebzeiten, unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Aspekte.
Ab 990 CHF
Mehr erfahrenVertrauen unserer Kunden
"Dank der professionellen Beratung konnte ich die Übertragung meines Unternehmens an meine Kinder optimal gestalten und gleichzeitig erhebliche Steuern sparen."
Ruedi Bachmann
Unternehmer, Zürich
"Die maßgeschneiderte Lösung für unsere komplexe Familiensituation hat uns enorm geholfen. Besonders die Klarheit und Verständlichkeit der Beratung hat mich beeindruckt."
Margrit Brunner
Rentnerin, Bern
"Ich hätte nie gedacht, dass Nachlassplanung so viel Potenzial für Steuerersparnisse bietet. Die Investition in die Beratung hat sich bereits mehrfach ausgezahlt."
Markus Widmer
Rechtsanwalt, Basel
Unsere Erfolgsbilanz
Kundenzufriedenheit bei Nachlassplanungen
Jahre Erfahrung in der Nachlassberatung
Erfolgreich umgesetzte Nachlassplanungen
Durchschnittliche Steuerersparnis für unsere Kunden
Langfristige Vorteile einer guten Nachlassplanung
Familiäre Harmonie bewahren
Klare Regelungen verhindern Streitigkeiten und Missverständnisse unter Ihren Erben.
Vermögenserhalt maximieren
Optimierte Strategien sorgen dafür, dass ein möglichst großer Teil Ihres Vermögens den gewünschten Empfängern zugutekommt.
Rechtssicherheit gewährleisten
Fachgerecht erstellte Dokumente reduzieren das Risiko rechtlicher Anfechtungen und gerichtlicher Auseinandersetzungen.
Seelenfrieden erlangen
Mit einer umfassenden Nachlassplanung können Sie beruhigt in die Zukunft blicken, im Wissen, dass alles optimal geregelt ist.
Vermögensnachfolge gestalten
Sichern Sie die Zukunft von Familienunternehmen und Vermögenswerten durch sorgfältig geplante Übertragungsstrategien.
Flexibilität für Änderungen
Eine strukturierte Nachlassplanung lässt sich bei veränderten Lebensumständen leichter anpassen und aktualisieren.
Vorausschauende Nachlassplanung in der Schweiz
Die Regelung des eigenen Nachlasses ist ein Thema, das viele Menschen gerne aufschieben. Doch eine frühzeitige und durchdachte Nachlassplanung bietet entscheidende Vorteile für Sie und Ihre Angehörigen. In der Schweiz mit ihrem föderalistischen Steuersystem und kantonal unterschiedlichen Erbschaftssteuerregelungen ist eine fachkundige Beratung besonders wertvoll.
Nachlassplanung umfasst weit mehr als nur die Erstellung eines Testaments. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz, der steuerliche Optimierung, Vermögensschutz und individuelle Wünsche in Einklang bringt. Das schweizerische Erbrecht gewährt zwar grundsätzlich Testierfreiheit, schützt aber gleichzeitig bestimmte Erben durch Pflichtteile. Diese Balance zu navigieren erfordert fundiertes Fachwissen.
Besonders für Unternehmer und vermögende Privatpersonen bietet eine strukturierte Nachlassplanung erhebliche finanzielle Vorteile. Durch geschickte Gestaltung lassen sich Erbschaftssteuern minimieren und gleichzeitig der Fortbestand von Familienunternehmen sichern. Die frühzeitige Einbindung von Nachfolgern sowie strategisch geplante Schenkungen zu Lebzeiten sind dabei wichtige Instrumente.
In unserer zunehmend komplexen Gesellschaft mit Patchwork-Familien, internationalen Lebensentwürfen und digitalen Vermögenswerten gewinnen maßgeschneiderte Lösungen an Bedeutung. Standardtestamente werden den vielschichtigen familiären und vermögensrechtlichen Verhältnissen oft nicht gerecht. Hier setzt unsere Expertise an: Wir berücksichtigen Ihre persönliche Situation in ihrer Gesamtheit und entwickeln passgenaue Konzepte.
Die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Nachlassplanung ist ebenso wichtig wie ihre initiale Erstellung. Gesetzesänderungen, Familienentwicklungen oder Vermögenszuwächse können Anpassungen erforderlich machen. Unsere langfristige Begleitung stellt sicher, dass Ihre Nachlassplanung stets aktuell und rechtssicher bleibt.
Nehmen Sie heute Kontakt mit uns auf, um den ersten Schritt zu einer zukunftssicheren Nachlassplanung zu machen. Ihre Vorsorge von heute schafft Sicherheit für morgen.
Kontaktieren Sie uns
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch oder stellen Sie uns Ihre Fragen. Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.