Über Erbschaftsdienste
Ihr vertrauensvoller Partner für vorausschauende Nachlassplanung seit 1998.
Unsere Geschichte
1998
Gründung von Erbschaftsdienste durch Roland Baumann mit dem Ziel, kompetente und einfühlsame Nachlassplanung für Schweizer Familien anzubieten.
2005
Erweiterung des Dienstleistungsangebots um Vermögensübertragungsstrategien und spezialisierte Beratung für Unternehmer.
2012
Eröffnung weiterer Beratungszentren in Zürich und Bern, um Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum der Schweiz besser bedienen zu können.
Heute
Mit über 50 spezialisierten Mitarbeitern bieten wir umfassende Nachlassplanungsdienste für Privatpersonen und Unternehmer in der gesamten Schweiz an.
Unsere Mission und Werte
Mission
"Wir unterstützen Menschen dabei, ihr Vermächtnis zu gestalten und die Zukunft ihrer Liebsten zu sichern, indem wir maßgeschneiderte Nachlassplanungen entwickeln, die individuellen Wünschen entsprechen und rechtlich fundiert sind."
Unsere Werte
Integrität
Wir handeln stets ehrlich, transparent und im besten Interesse unserer Kunden.
Einfühlungsvermögen
Wir begegnen unseren Kunden mit Verständnis und Respekt für ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche.
Exzellenz
Wir streben nach höchster Qualität und kontinuierlicher Verbesserung in allen unseren Dienstleistungen.
Unser Führungsteam
Dr. Lukas Eberhardt
Geschäftsführer & Gründer
Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Nachlassplanung und Vermögensverwaltung leitet Dr. Eberhardt unser Unternehmen seit der Gründung.
Expertise: Strategische Vermögensplanung, Unternehmensübertragung
Mag. Miriam Waldenbach
Leiterin Rechtsabteilung
Miriam Waldenbach ist spezialisiert auf schweizerisches Erbrecht und bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der rechtlichen Betreuung von Nachlassplanungen mit.
Expertise: Erbrecht, Testamentsgestaltung, internationale Rechtsfragen
Christian Zellweger
Leiter Finanzplanung
Als ehemaliger Steuerberater verfügt Christian Zellweger über umfassende Kenntnisse in der steueroptimalen Gestaltung von Vermögensübertragungen.
Expertise: Steueroptimierung, Vermögensstrukturierung, Finanzplanung
Unsere Expertise
Umfassendes Erbrecht
Unser Team aus spezialisierten Rechtsexperten ist bestens vertraut mit allen Aspekten des schweizerischen Erbrechts und seiner kantonalen Besonderheiten. Wir halten uns kontinuierlich über rechtliche Entwicklungen auf dem Laufenden, um stets rechtssichere Lösungen anbieten zu können.
Steueroptimierung
Die steuerlichen Auswirkungen einer Nachlassplanung können erheblich sein. Unsere Steuerexperten entwickeln Strategien, um die Steuerbelastung für Sie und Ihre Erben zu minimieren, unter voller Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.
Unternehmensübertragung
Die Übertragung eines Familienunternehmens erfordert besondere Sorgfalt. Wir begleiten Sie bei der Entwicklung eines tragfähigen Nachfolgekonzepts, das sowohl den Fortbestand des Unternehmens als auch die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt.
Vorsorgeplanung
Neben der reinen Nachlassplanung unterstützen wir Sie auch bei der umfassenden Vorsorgeplanung, einschließlich Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag und der optimalen Strukturierung Ihrer Altersvorsorge.
Spezialisten für Nachlassplanung in der Schweiz
Als führende Fachberatung für Nachlassplanung in der Schweiz blicken wir auf eine lange Tradition zurück. Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1998 zurück, als der Grundstein für eine Beratungsgesellschaft gelegt wurde, die sich ausschließlich der vorausschauenden Gestaltung von Vermögensnachfolgen widmet.
Was uns von anderen Anbietern unterscheidet, ist unsere ganzheitliche Herangehensweise. Wir betrachten die Nachlassplanung nicht als isolierte rechtliche oder steuerliche Angelegenheit, sondern als komplexes Zusammenspiel persönlicher Wünsche, familiärer Konstellationen, vermögensrechtlicher Aspekte und steuerlicher Optimierungsmöglichkeiten. Dieser interdisziplinäre Ansatz spiegelt sich in unserem Team wider, das Experten aus verschiedenen Fachbereichen vereint.
Die Schweiz mit ihren kantonalen Unterschieden in der Erbschaftsbesteuerung und den Besonderheiten des schweizerischen Erbrechts stellt besondere Anforderungen an eine professionelle Nachlassplanung. Unsere Berater verfügen über tiefgreifende Kenntnisse der regionalen Gegebenheiten und können so massgeschneiderte Lösungen entwickeln, die sowohl rechtssicher als auch steueroptimal sind.
Im Laufe unserer Unternehmensgeschichte haben wir mehr als 1'200 erfolgreiche Nachlassplanungen durchgeführt und dabei Vermögenswerte in Milliardenhöhe begleitet. Besonders stolz sind wir auf unsere Expertise bei der Übertragung von Familienunternehmen, einem Bereich, der besonderes Fingerspitzengefühl erfordert, um wirtschaftliche Interessen und familiäre Harmonie in Einklang zu bringen.
Unser Erfolg basiert auf unserem Engagement für Qualität und Vertrauenswürdigkeit. Jeder Kunde wird von einem persönlichen Berater betreut, der als zentraler Ansprechpartner fungiert und den gesamten Prozess der Nachlassplanung koordiniert. Diese persönliche Betreuung, kombiniert mit unserer fachlichen Expertise, bildet das Fundament für langfristige Kundenbeziehungen, die oft über Generationen hinweg Bestand haben.
In einer Zeit des stetigen Wandels – sei es durch gesellschaftliche Veränderungen, neue Familienstrukturen oder rechtliche Entwicklungen – sehen wir es als unsere Aufgabe, zukunftssichere Lösungen zu entwickeln. Dafür investieren wir kontinuierlich in die Weiterbildung unseres Teams und die Weiterentwicklung unserer Beratungsansätze.
Wir laden Sie ein, Teil unserer Erfolgsgeschichte zu werden und gemeinsam mit uns den Grundstein für eine sorgenfreie Vermögensnachfolge zu legen. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch und erfahren Sie, wie wir auch für Ihre individuelle Situation die optimale Lösung finden können.
Bereit, Ihre Zukunft zu sichern?
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie wir Ihnen bei der optimalen Gestaltung Ihres Nachlasses helfen können.